Como Iniciar um Programa de Afiliados para Caridade no WordPress (Com Charitable)

Sua campanha de doação está ativa e algumas pessoas continuam compartilhando-a para você: o dono do café com seu apelo no balcão, o apresentador do podcast que menciona você todo mês, o voluntário que posta em todos os lugares. As doações estão chegando, mas você não consegue saber quem enviou aqueles doadores, ou como agradecer a cada um de forma justa.

Um programa de afiliados para caridade dá a cada um desses apoiadores seu próprio link rastreado para suas campanhas. No WordPress, você pode executar um com o AffiliateWP e o plugin de doação Charitable: o AffiliateWP registra uma indicação cada vez que alguém doa através do link de um afiliado, para que você veja qual apoio se transforma em doações e, se desejar, recompense-os por isso.

Há uma decisão a ser tomada antes de qualquer configuração, no entanto: se você vai pagar às pessoas uma parte do que elas arrecadam. Para muitas organizações sem fins lucrativos, a resposta honesta é “não sobre doações”, e existem opções que funcionam bem em vez disso.

Neste post, vou guiá-lo primeiro por essa decisão, depois por cada etapa da configuração com o Charitable, desde a ativação da integração até o registro da sua primeira doação de teste e o pagamento de um afiliado.

Você deve pagar comissão sobre doações?

Vale a pena resolver isso antes de construir qualquer coisa, pois isso molda todas as configurações seguintes. Em uma loja, pagar a um afiliado 10% de uma venda é comum. Com doações, uma porcentagem da doação é algo diferente aos olhos dos doadores, reguladores e da profissão de captação de recursos.

Aqui estão as três considerações que eu pesaria primeiro:

• Ética de captação de recursos: o Código de Padrões Éticos da Association of Fundraising Professionals diz que os membros não devem “pagar taxas de indicação, comissões ou remuneração percentual com base em contribuições”. Se sua equipe de desenvolvimento seguir esse código, comissões percentuais sobre doações estão fora de questão.
• Regras de registro estadual: nos EUA, muitos estados esperam que pessoas pagas para solicitar doações para uma instituição de caridade se registrem como captadores de recursos profissionais ou solicitantes, e as regras diferem de estado para estado. O regulador de caridade do seu estado, que você pode encontrar através da NASCO, é o local para verificar antes de pagar alguém por doações.
• Confiança do doador: um doador que mais tarde descobre que parte de sua doação foi para a pessoa que compartilhou o link pode ter uma opinião diferente sobre doar novamente. Se você pagar por doações, diga isso claramente na página da campanha.

Nada disso é aconselhamento jurídico, e as regras onde você está podem ser diferentes. O que isso significa é que a maioria das organizações sem fins lucrativos obtém mais de um programa de afiliados quando escolhem uma dessas estruturas em vez de um corte direto de cada doação:

• Reconheça em vez de pagar: dê um link aos apoiadores, veja quantos visitantes cada um envia e agradeça publicamente aos seus apoiadores mais ativos. Você pode desativar comissões para qualquer campanha de doação, o que mostrarei na Etapa 5.
• Recompense vendas, não doações: se você vende mercadorias, ingressos para eventos ou cursos no mesmo site, o AffiliateWP pode pagar comissões sobre essas vendas através de sua integração com o WooCommerce, enquanto as doações permanecem sem comissões.
• Um valor fixo modesto: algumas organizações preferem um agradecimento fixo por doação, definido por campanha, em vez de uma porcentagem. Verifique primeiro com sua própria política e as regras do seu estado, pois uma taxa fixa por trazer um doador ainda pode contar como taxa de indicação.

Assim que souber qual delas se encaixa, a configuração leva bem menos de uma hora. Vamos ver o que você precisará.

O que você precisa

Antes de começar, certifique-se de ter o seguinte em vigor:

• Um site WordPress que recebe suas doações: o AffiliateWP rastreia doações feitas em seu próprio site, não em uma plataforma de doação separada.
• Charitable: a versão gratuita no WordPress.org ou qualquer plano pago. O AffiliateWP funciona com ambos.
• Uma licença do AffiliateWP: a integração Charitable, pagamentos via Stripe e pagamentos via PayPal estão em todos os planos. Pagamentos automáticos estão no plano Pro e superiores. Veja os planos.
• Uma janela de navegador privada: você a usará para a doação de teste na Etapa 7.

Como configurar um programa de afiliados para caridade com Charitable

Passo 1: Crie sua campanha de doação no Charitable

Tudo no seu programa de afiliados está ligado a uma campanha, então faz sentido começar por aí. Organizações de caridade criam campanhas, cada uma com sua própria página, meta e formulário de doação, e o AffiliateWP credita os afiliados campanha por campanha.

Instale e ative o Charitable, conecte o gateway de pagamento que você usará para receber doações, depois vá para Charitable » Campanhas e crie sua primeira campanha. Se você já tem campanhas ativas, pode usá-las como estão.

O que eu gosto de combinar os dois é que os doadores nunca veem um checkout diferente. Eles doam no seu formulário Charitable exatamente como fazem hoje, e o rastreamento de afiliados acontece por trás disso.

Com uma campanha pronta para receber doações, o próximo passo é adicionar o plugin que rastreia quem enviou cada doador.

Passo 2: Instale o AffiliateWP e execute o assistente de configuração

O AffiliateWP é a parte que dá a cada afiliado um link de referência, lembra quem enviou cada visitante e registra uma referência quando esse visitante doa.

Faça o upload e ative o AffiliateWP, insira sua chave de licença e execute o assistente de configuração em AffiliateWP » Configurações. O assistente guia você pela sua moeda, uma comissão padrão e como você pagará os afiliados. Você pode alterar qualquer um desses itens mais tarde.

Quando você ativa o AffiliateWP, ele cria uma página de Área do Afiliado onde os apoiadores podem se registrar e encontrar seus links. Voltaremos a essa página na Etapa 6.

Passo 3: Ative a integração com Charitable

O AffiliateWP rastreia apenas os plugins que você ativa, então esta etapa o conecta às suas doações.

Vá para AffiliateWP » Configurações » Integrações, marque Charitable e clique em Salvar Alterações. A partir de agora, uma doação feita por alguém que chegou através do link de um afiliado cria uma referência no AffiliateWP.

Se você pular esta etapa, o editor de campanhas do Charitable o lembrará: seu painel AffiliateWP mostra um aviso pedindo para você habilitar a integração em vez das configurações de taxa.

Passo 4: Defina sua comissão padrão

Sua taxa padrão é o que qualquer campanha sem sua própria configuração usa, então vale a pena escolhê-la com a decisão da primeira seção em mente.

Vá para AffiliateWP » Configurações » Comissões e defina a taxa de referência e o tipo de taxa, seja uma porcentagem ou um valor fixo. Se as doações não terão comissão e você só paga nas vendas, defina a taxa que você pagaria nessas vendas aqui, e depois desative as referências em suas campanhas de doação na próxima etapa.

Nosso guia sobre taxas de comissão cobre como escolher um número se você estiver pagando por vendas.

Passo 5: Defina uma taxa para cada campanha ou desative-a

É aqui que o programa se adapta às suas causas. Cada campanha Charitable pode ter sua própria taxa, ou nenhuma comissão, o que torna possível a abordagem de reconhecer em vez de pagar.

Abra a campanha em Charitable » Campanhas. No construtor de campanhas, vá para o painel Marketing e escolha AffiliateWP. Se você usa o editor de campanhas mais antigo do Charitable, as mesmas configurações estão na seção AffiliateWP das configurações da campanha. De qualquer forma, você verá três configurações:

• Tipo de Taxa de Indicação: mantenha o padrão do site ou escolha uma porcentagem ou valor fixo para esta campanha.
• Taxa de Indicação: o número para esta campanha. Deixe em branco para manter a taxa usual.
• Desativar indicações para esta campanha: doações para esta campanha não gerarão comissão.

Quando você insere uma taxa aqui, é a taxa usada para doações para essa campanha. Isso permite que você execute um agradecimento fixo em um evento de arrecadação de fundos enquanto seu apelo geral permanece sem comissão.

Bom saber: AffiliateWP verifica cada campanha que uma doação inclui, portanto, uma doação que toca uma campanha com indicações desativadas não gera comissão. As visitas do afiliado ainda são exibidas em AffiliateWP » Visitas, para que você ainda possa ver quem está enviando pessoas para você.

Agora que suas campanhas sabem o que recompensar, é hora de trazer as pessoas que as divulgarão.

Passo 6: Convide seus primeiros afiliados

Para uma organização sem fins lucrativos, os melhores afiliados são geralmente pessoas que já se importam: parceiros corporativos, negócios locais, arrecadadores de fundos de eventos, membros do conselho e criadores cujos públicos se sobrepõem à sua causa.

Compartilhe a página da Área do Afiliado que o AffiliateWP criou ou adicione afiliados você mesmo em AffiliateWP » Afiliados. Você pode decidir se novos registros precisam da sua aprovação em AffiliateWP » Configurações » Afiliados, e nosso documento da página de registro cobre as opções.

Eu convidaria algumas pessoas pessoalmente antes de abrir o registro para todos. Uma curta nota explicando a campanha, o que você fará com os dados do link deles e como você os agradecerá faz uma grande diferença.

Passo 7: Faça uma doação de teste

Este é o passo que diz que tudo funciona, então vale a pena fazer com cuidado. Por padrão, o AffiliateWP não credita afiliados por suas próprias doações, então testar como afiliado parece exatamente com rastreamento quebrado.

Veja como executar o teste de forma limpa:

1. Faça login na Área de Afiliados como um afiliado de teste e copie o link de referência dele.
2. Abra uma janela privada, onde você não está logado, e visite esse link.
3. Vá para sua campanha e doe usando um endereço de e-mail que não seja o do afiliado.
4. De volta à sua janela normal, abra AffiliateWP » Referências.

Você verá uma nova referência descrita como "Doação para" seguida pelo nome da sua campanha. Sua referência é o ID da doação do Charitable, que se vincula diretamente à doação. A referência começa como Pendente e muda para Não Paga quando o Charitable marca a doação como completa, e o log da própria doação recebe uma nota nomeando o afiliado.

Depois de ter visto, reembolse a doação de teste para que sua indicação seja rejeitada, ou rejeite a indicação de teste você mesmo em AffiliateWP » Indicações. Nossa lista de verificação de testes tem uma versão mais longa desta verificação.

Passo 8: Pague os afiliados, após um período de espera

Se você estiver pagando comissão em qualquer campanha, o momento do pagamento importa tanto quanto o valor, porque os reembolsos não chegam ao dinheiro que você já enviou.

Quando uma doação concluída é reembolsada, cancelada ou falha, o AffiliateWP rejeita sua referência, desde que você ainda não a tenha pago. Uma referência que você já pagou permanece paga. É por isso que eu definiria um Período de Retenção de Comissão em AffiliateWP » Configurações » Comissões, um número de dias que o AffiliateWP espera antes que uma comissão esteja pronta para ser paga. A própria orientação da configuração é o seu período de reembolso mais 7 dias.

Para pagar, ative o Stripe ou PayPal em AffiliateWP » Configurações » Pagamentos, depois vá para AffiliateWP » Pagamentos e clique em Pagar Afiliados. Você também pode registrar um pagamento que você mesmo fez, por transferência bancária por exemplo, como um pagamento manual. No plano Pro e superiores, uma programação de pagamentos pode fazer isso por você semanalmente ou mensalmente. O guia completo para pagar afiliados detalha cada método.

Uma coisa que vale a pena saber sobre suas contas: o AffiliateWP não fica com nenhuma parte da doação. O valor total do presente é processado através do seu gateway de pagamento Charitable como de costume, e o AffiliateWP apenas registra o que você deve ao afiliado.

Onde esta configuração para

Onde a integração para de funcionar vale a pena ser transparente, especialmente se seu programa depende de doações mensais.

Doações recorrentes creditam apenas o primeiro presente. O afiliado ganha sobre a doação que o visitante indicado faz. O addon Recurring Referrals do AffiliateWP não suporta o Charitable, então as parcelas posteriores de um presente mensal não criam indicações. Se você definir expectativas com os afiliados, baseie-as nessa primeira doação.

Os apoiadores compartilham sua campanha; eles não criam as suas próprias. O AffiliateWP dá a cada afiliado um link para suas campanhas existentes. Se o que você tem em mente são apoiadores criando suas próprias páginas de arrecadação de fundos com metas pessoais, isso é arrecadação de fundos peer-to-peer, e a extensão Ambassadors do Charitable é construída exatamente para isso. Muitas organizações usam ambos: páginas peer-to-peer para arrecadação de fundos de eventos, links de afiliados para parceiros e criadores.

Perguntas frequentes

Posso pagar aos afiliados uma porcentagem das doações?

Sim, tecnicamente, mas verifique antes de fazê-lo. O código AFP diz aos profissionais de captação de recursos para não pagarem comissões com base em contribuições, e muitos estados dos EUA esperam que os solicitantes pagos se registrem. Muitas organizações sem fins lucrativos desativam a comissão em presentes e pagam apenas em vendas. Isso não é aconselhamento jurídico, portanto, pergunte ao seu regulador estadual ou conselheiro.

O AffiliateWP funciona com a versão gratuita do Charitable?

Sim. O AffiliateWP rastreia doações com a versão gratuita do Charitable e com seus planos pagos. As configurações por campanha aparecem tanto no construtor de campanhas quanto no editor de campanhas mais antigo.

Doações mensais geram comissão todo mês?

Não. O afiliado é creditado pela doação que o visitante indicado faz em seu site. Parcelas posteriores de um presente recorrente não criam novas indicações, pois o Recurring Referrals não suporta o Charitable.

O que acontece com uma indicação se uma doação for reembolsada?

É rejeitada, desde que você não a tenha pago. Quando o Charitable marca uma doação como reembolsada, cancelada ou falha, o AffiliateWP rejeita uma indicação não paga para ela. Uma indicação paga permanece paga, e é por isso que vale a pena definir um Período de Espera de Comissão.

Posso executar um programa de afiliados sem pagar comissão sobre presentes?

Sim. Ative Desativar indicações para esta campanha nas configurações do AffiliateWP de cada campanha de doação, para que os presentes nunca gerem comissão. Os apoiadores mantêm seus links, o AffiliateWP ainda registra as visitas que eles enviam, e você pode pagar comissão sobre vendas como mercadorias ou ingressos em vez disso.

Afiliados podem doar através do próprio link?

Eles podem doar, mas por padrão não ganham com isso. A proteção de auto-indicação do AffiliateWP rejeita uma indicação quando o e-mail do doador corresponde ao do afiliado. Você pode mudar isso em Configurações de Auto-Indicação em Anti-Fraude.

Em seguida, decida quem você convidará primeiro

Agora que suas campanhas estão sendo rastreadas e você sabe como cada uma recompensa os apoiadores, o próximo passo natural é escolher as primeiras cinco ou dez pessoas para convidar. Comece com parceiros que já mencionam você e dê a eles uma campanha com um objetivo claro sobre o qual eles possam falar.

Para as configurações com mais detalhes, nosso documento de integração Charitable cobre cada uma, e o documento de pagamento aos afiliados cobre os pagamentos.