Salesforce
Zapierアドオンを使用して、AffiliateWPのアフィリエイトと紹介をSalesforceに送信し、営業チームがアフィリエイトが獲得したリードを確認できるようにします。
Salesforce CRMでのアフィリエイトリード
AffiliateWPはZapierを介してSalesforceに接続します。Zapierアドオンは、新しいアフィリエイトや新しい紹介などのAffiliateWPからのイベントを送信し、あなたが構築したZapがそれぞれをSalesforceのレコードに変換します。
リードに対してアフィリエイトに支払うには、まずリードフォームに紹介を記録してください。WPForms、Gravity Forms、Ninja Formsはすべて、紹介された訪問者がフォームを送信したときにリードタイプを紹介として記録できます。
仕組み
Zapierアドオンをオンにする
Zapierアドオンをインストールしてから、AffiliateWPの設定のZapierタブでZapierを有効にするをオンにします。
ZapierでAffiliateWPを接続する
ZapierアカウントにAffiliateWPアプリを追加し、サイトから受信できるイベントを選択します。
Salesforce用のZapを作成する
新しい紹介などのAffiliateWPトリガーと、リードの作成などのSalesforceアクションを選択します。
設定できること
新しいアフィリエイト Pro
プログラムに参加したすべてのアフィリエイトを、連絡先またはリードとしてSalesforceに送信します。
新しい紹介 Pro
アフィリエイトと金額を含む各紹介を送信して、リードが誰によって紹介されたかを追跡できるようにします。
フォームからのリード紹介
WPForms、Gravity Forms、またはNinja Formsからリードタイプの紹介を、リードごとに定額で記録します。
必要なもの
プラン
ZapierアドオンにはPro以上が必要です。
連携可能
SalesforceアカウントとZapierアカウント。Zapierの無料プランで開始できます。
ご注意ください
AffiliateWPには独自のSalesforce統合はありません。すべてのレコードは、Zapierで作成および維持するZapを介してSalesforceに到達します。
Salesforceの設定
Zapierアドオンガイドには、アドオンのインストール、AffiliateWPアプリの接続、トリガーとアクションの選択方法が記載されています。
よくある質問
私たちが作成したものではありません。サードパーティのWooNinjas Salesforce WP to Leadプラグインは以前は両者をリンクしていましたが、WordPress.orgでは利用できなくなったため、Zapierがそれらを接続する方法です。
はい、Zapierアクションを介して可能です。ZapはAffiliateWPでアフィリエイトまたは紹介を作成または更新できます。アクションにはREST API Extendedアドオンも必要です。これはProの一部です。
はい。WPForms、Gravity Forms、またはNinja Formsの統合を使用して、紹介された訪問者がリードフォームを送信したときにリードタイプの紹介を記録します。定額の紹介レートは、各リードに同じ金額を支払います。
アドオンを設定するには、無料のZapierアカウントで十分です。Zapier独自のプランによって、実行できるザップとタスクの数が決まります。