RewardsWP crea automáticamente un registro de miembro para cada cliente que se une a su programa de recompensas. La página Miembros en su administrador de WordPress es donde encontrará a cada miembro, revisará su actividad, ajustará sus puntos y gestionará su estado. Después de leer esta guía, podrá buscar y filtrar miembros, ver perfiles detallados, ajustar puntos manualmente, actualizar enlaces de referencia y controlar el acceso de los miembros a su programa.
En este artículo
La lista de miembros
Para ver a tus miembros, navega a RewardsWP » Miembros en tu administrador de WordPress. Verás una tabla con una fila por cada miembro de tu programa.
Cada fila muestra las siguientes columnas:
- Miembro – El nombre y avatar del miembro. Pase el ratón sobre un nombre para ver una tarjeta de estadísticas rápidas con su última fecha de actividad, ingresos por referencias, puntos disponibles y tasa de conversión.
- Puntos disponibles – El saldo de puntos canjeables actual del miembro.
- Ingresos por referencias – Ingresos totales generados por los clientes que este miembro refirió.
- Referencias – El número de referencias completadas y la tasa de conversión, más las referencias pendientes.
- Saldo de puntos – El saldo total de puntos del miembro.
- Unido – Cuándo se unió el miembro al programa.
- Estado – Si el miembro está Activo, es un Invitado, o está Excluido.
- Acciones – Un enlace Ver para abrir la página de detalles del miembro, además de un menú de tres puntos con acciones adicionales.
Puede ordenar la lista haciendo clic en los encabezados de las columnas Miembro, Referencias, Saldo de puntos, Unido, o Estado.
Búsqueda y filtrado de miembros
Usa el cuadro Buscar miembros en la parte superior de la lista para encontrar un miembro específico por nombre o dirección de correo electrónico. La búsqueda comprueba el nombre, los apellidos y el correo electrónico del miembro.
Para filtrar por estado, haga clic en las pestañas de estado encima de la tabla: Todas, Miembros, Invitados, o Excluidos. Cada pestaña muestra un recuento para que pueda ver rápidamente cuántos miembros hay en cada categoría.
Mientras el Programa VIP está activo, la lista de miembros también tiene una columna de Nivel VIP y un filtro de nivel VIP. Puedes filtrar por un nivel o por miembros sin nivel, y ordenar la columna para clasificar a los miembros por su posición en tu escalera. Consulta Ver miembros por nivel VIP.
Visualización de la página de detalles de un miembro
Haz clic en el nombre de un miembro o en el enlace Ver en la columna Acciones para abrir su página de detalles. Aquí encontrarás todo sobre un solo miembro en un solo lugar.
Estadísticas rápidas
En la parte superior de la página de detalles, una fila de tarjetas resumen muestra las métricas clave del miembro de un vistazo:
- Puntos disponibles – Cuántos puntos están listos para canjear, con una nota si hay puntos pendientes de pedidos incompletos.
- Gasto total – Importe total gastado por el miembro, con un recuento de pedidos.
- Referidos completados – Cuántos referidos exitosos ha realizado el miembro, con un recuento de referidos pendientes.
- Ingresos por referidos – Ingresos totales de clientes referidos, con tasa de conversión.
- Nivel VIP – Se muestra mientras el Programa VIP está activo. El nivel actual del miembro y su progreso hacia el siguiente.
Información del miembro
Debajo de las estadísticas rápidas, la tarjeta Información del miembro muestra:
- Primera vista – Cuándo apareció el miembro por primera vez en el programa.
- Última vista – Cuándo estuvo activo por última vez el miembro.
- Último pedido – El pedido más reciente realizado por este miembro.
- Referido por – Quién refirió a este miembro (si procede).
Haz clic en el botón Editar de la tarjeta de Información del miembro para actualizar el nombre y el correo electrónico del miembro.
Pestañas de actividad
La sección Actividad usa pestañas para organizar el historial del miembro:
- Puntos – Cada transacción de puntos (ganados, gastados, ajustados, reembolsados o caducados) con insignias de estado, importes y fechas.
- VIP – Cada cambio de nivel para el miembro, incluyendo promociones, movimientos a un nivel inferior y niveles mantenidos después de un período de gracia. Se muestra mientras el Programa VIP está activo.
- Referidos – Cada referido con el nombre del amigo, estado (completado, pendiente, bloqueado) y detalles del pedido vinculado.
- Recompensas – Todas las recompensas emitidas al miembro, mostrando el tipo de recompensa, estado (emitida, canjeada, caducada) y pedido asociado.
Cada pestaña carga 10 entradas a la vez. Puedes cargar más entradas según sea necesario.
Tarjetas de la barra lateral
En el lado derecho de la página de detalles, verás tarjetas laterales para Puntos y Referidos (dependiendo de qué programas estén habilitados). Estas muestran un resumen con el saldo o los ingresos de un vistazo, actividad reciente y botones de acción rápida para ajustar puntos o cambiar el enlace de referido.
Editar el nombre y el correo electrónico de un miembro
Para editar los detalles de un miembro, abre la página de detalles del miembro haciendo clic en su nombre o en el enlace Ver. Desde allí tienes dos opciones:
- Haz clic en el botón Editar de la tarjeta de Información del miembro.
- Abre el menú desplegable Acciones en la cabecera y selecciona Editar miembro.
El modal Editar miembro te permite actualizar dos campos:
- Nombre – El nombre completo del miembro.
- Correo electrónico – La dirección de correo electrónico del miembro.
Realiza tus cambios y haz clic en Guardar cambios. Verás un mensaje de confirmación cuando la actualización sea exitosa.
Ajuste manual de puntos
Puedes añadir o deducir puntos del saldo de cualquier miembro. Esto es útil cuando necesitas emitir un crédito de buena voluntad, corregir un error o aplicar una bonificación personalizada.
Para ajustar puntos:
- Abre la página de detalles del miembro.
- Haz clic en Ajustar en la tarjeta de Puntos de la barra lateral, o abre el menú desplegable Acciones y selecciona Ajustar puntos.
- En la ventana modal, elige Añadir puntos o Deducir puntos usando el selector.
- Introduce la cantidad de puntos.
- Añade una nota interna. Las notas son opcionales al añadir puntos, pero obligatorias al deducir.
- Haz clic en el botón de acción para confirmar.
Mientras escribes la cantidad, una vista previa en vivo muestra cuál será el nuevo saldo. Para deducciones grandes (más de 500 puntos), verás un paso de confirmación antes de que se aplique el ajuste.
Los ajustes manuales aparecen en la actividad de puntos del miembro como Ajuste manual (para adiciones) o Deducción manual (para deducciones), junto con cualquier nota interna que hayas proporcionado. Por el lado del cliente, estos aparecen como "Ajustado por la tienda" en el registro de actividad.
También puedes ajustar puntos directamente desde la lista de miembros haciendo clic en el menú de tres puntos y seleccionando Ajustar puntos.
Cambiar el enlace de referencia de un miembro
Cada miembro recibe un código de referido único que forma parte de su enlace de referido (por ejemplo, yourstore.com/?ref=zo6mhz1). Puedes actualizar este código si un miembro solicita un enlace personalizado o si necesitas restablecerlo.
Para cambiar un código de referencia:
- Abre la página de detalles del miembro.
- Haz clic en Cambiar enlace en la tarjeta lateral de Referencias, o abre el menú desplegable Acciones y selecciona Cambiar enlace de referencia.
- En la ventana modal Actualizar enlace de referencia, escribe un nuevo código o haz clic en el icono de actualizar para generar uno aleatorio.
- Haz clic en Actualizar enlace.
Algunas cosas a tener en cuenta:
- Cuando cambias un código de referencia, cualquier enlace compartido previamente con el código antiguo dejará de funcionar. Aparecerá una advertencia en la ventana modal para confirmar que entiendes esto.
- Los códigos de referencia no pueden ser solo numéricos (por ejemplo, "12345" no está permitido, pero "miembro123" está bien).
- También puedes cambiar los códigos de referencia desde la lista de miembros usando el menú de tres puntos.
Añadir un nuevo miembro
RewardsWP inscribe automáticamente a los clientes cuando interactúan con tu programa de recompensas. Pero si necesitas añadir a alguien manualmente, haz clic en el botón Añadir nuevo miembro en la parte superior de la lista de miembros.
En la ventana modal Añadir nuevo miembro, busca un usuario de WordPress escribiendo al menos 3 caracteres de su nombre o correo electrónico. Selecciona el usuario de los resultados y haz clic en Crear miembro. Los usuarios que ya son miembros no aparecerán en los resultados de búsqueda.
Después de crear el miembro, serás redirigido a su página de detalles donde podrás ajustar sus puntos, establecer su código de referencia o realizar otras acciones.
Estados de los miembros
Los miembros pueden tener uno de tres estados:
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Activo | El miembro participa normalmente en todos los programas. Puede ganar puntos, hacer referencias y canjear recompensas. |
| Invitado | Un visitante que interactuó con el programa de referencia (por ejemplo, reclamó una recompensa de amigo) pero que aún no ha creado una cuenta. |
| Excluido | El miembro tiene prohibido participar. No puede ganar puntos, hacer referidos ni canjear recompensas. Su saldo de puntos existente se conserva pero está congelado. |
Excluir a un miembro
Para excluir a un miembro, abre su página de detalles y haz clic en el botón Excluir del programa en la cabecera. Confirma la acción en el diálogo que aparece.
También puedes excluir miembros en bloque desde la lista de miembros:
- Selecciona los miembros usando las casillas de verificación en la columna más a la izquierda.
- Elige Excluir del programa en el menú desplegable Acciones en bloque.
- Haz clic en Aplicar.
- Revisa la lista de miembros que se van a excluir y haz clic en Confirmar exclusión.
Incluir a un miembro excluido
Para restaurar a un miembro excluido, abre su página de detalles y haz clic en el botón Incluir en el programa (en el mismo lugar donde estaba el botón de excluir). El estado del miembro cambia inmediatamente a Activo y puede participar en el programa de nuevo.
Desde la lista de miembros, usa la acción en bloque Incluir en el programa para restaurar varios miembros excluidos a la vez.
Eliminar miembros
Eliminar un miembro elimina permanentemente su registro del programa. Para eliminar un miembro:
- Eliminación individual – Desde la lista de miembros, haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Eliminar miembro. O desde la página de detalles del miembro, abre el menú desplegable Acciones y selecciona Eliminar miembro. Confirma la eliminación en el cuadro de diálogo.
- Eliminación en bloque – Selecciona varios miembros usando las casillas de verificación, elige Eliminar en el menú desplegable de acciones en bloque, haz clic en Aplicar y luego confirma.
La pantalla de confirmación muestra exactamente qué miembros se eliminarán para que puedas revisarlos antes de continuar. Esta acción no se puede deshacer.
Preguntas frecuentes
Usa el cuadro de búsqueda en la parte superior de la lista de miembros en RewardsWP » Miembros. Puedes buscar por nombre, apellido o dirección de correo electrónico. La búsqueda coincide con texto parcial, por lo que escribir “juan” encontrará a “Juan Pérez” y “[email protected]”.
No directamente. Los ajustes de puntos se realizan de un miembro a la vez a través del modal Ajustar puntos. Si necesitas acreditar a un gran número de miembros, considera usar la función de importación para actualizar saldos en bloque.
El saldo de puntos se conserva pero está congelado. El miembro no puede ganar, gastar ni canjear puntos mientras está excluido. Si más tarde lo incluyes de nuevo en el programa, se restaurará su saldo original y podrá usarlo de nuevo.
¡Eso es todo! El área de Miembros te da visibilidad y control total sobre los participantes de tu programa de recompensas.