Salesforce
Envía tus afiliados y referidos de AffiliateWP a Salesforce con el complemento Zapier, para que tu equipo de ventas vea qué clientes potenciales trajeron tus afiliados.
Clientes potenciales de afiliados en tu CRM de Salesforce
AffiliateWP se conecta a Salesforce a través de Zapier. El complemento Zapier envía eventos de AffiliateWP, como un nuevo afiliado o un nuevo referido, y una "zap" que creas convierte cada uno en un registro en Salesforce.
Para pagar a los afiliados por clientes potenciales, registra primero el referido en tu formulario de cliente potencial. WPForms, Gravity Forms y Ninja Forms pueden registrar un referido de tipo Cliente potencial cuando un visitante referido envía un formulario.
Cómo funciona
Activar el complemento Zapier
Instala el complemento Zapier, luego marca Habilitar Zapier en la pestaña Zapier de la configuración de AffiliateWP.
Conectar AffiliateWP en Zapier
Añade la aplicación AffiliateWP a tu cuenta de Zapier y elige los eventos que puede recibir de tu sitio.
Crear una "zap" a Salesforce
Selecciona un disparador de AffiliateWP, como un nuevo referido, y una acción de Salesforce, como crear un cliente potencial.
Qué puedes configurar
Nuevos afiliados Pro
Envía cada afiliado que se una a tu programa a Salesforce como un contacto o un cliente potencial.
Nuevos referidos Pro
Envía cada referido, con su afiliado y monto, para que un cliente potencial sepa quién lo refirió.
Referidos de clientes potenciales desde tus formularios
Registra referidos de tipo Cliente potencial desde WPForms, Gravity Forms o Ninja Forms, a un monto fijo por cliente potencial.
Qué necesitas
Plan
Pro o superior, para el complemento Zapier.
Funciona con
Una cuenta de Salesforce y una cuenta de Zapier. El plan gratuito de Zapier es suficiente para empezar.
Ten en cuenta
AffiliateWP no tiene una integración propia con Salesforce. Cada registro llega a Salesforce a través de una "zap" que creas y mantienes en Zapier.
Configurar Salesforce
La guía del complemento Zapier cubre la instalación del complemento, la conexión de la aplicación AffiliateWP y la elección de sus disparadores y acciones.
Integraciones relacionadas
Preguntas frecuentes
No uno que hagamos nosotros. El plugin de terceros WooNinjas Salesforce WP to Lead solía vincular los dos, y ya no está disponible en WordPress.org, por lo que Zapier es la forma de conectarlos.
Sí, a través de acciones de Zapier. Una "zap" puede crear o actualizar un afiliado o un referido en AffiliateWP. Las acciones también necesitan el complemento REST API Extended, que forma parte de Pro.
Sí. Registra un referido de Cliente potencial cuando un visitante referido envíe tu formulario de cliente potencial, usando la integración de WPForms, Gravity Forms o Ninja Forms. Una tarifa plana de referido paga la misma cantidad por cada cliente potencial.
Una cuenta gratuita de Zapier es suficiente para configurar el complemento. Los propios planes de Zapier deciden cuántos zaps y tareas puedes ejecutar.