¿Cómo iniciar un programa de afiliados benéficos en WordPress (con Charitable)?

Tu campaña de donaciones está en marcha y un puñado de personas la comparten por ti: el dueño de la cafetería con tu llamamiento en el mostrador, el presentador del podcast que te menciona cada mes, el voluntario que lo publica en todas partes. Llegan regalos, pero no puedes saber cuáles de ellos enviaron a esos donantes, ni cómo agradecer a cada uno de manera justa.

Un programa de afiliados benéficos da a cada uno de esos seguidores su propio enlace rastreado a tus campañas. En WordPress, puedes ejecutar uno con AffiliateWP y el plugin de donaciones Charitable: AffiliateWP registra una referencia cada vez que alguien dona a través del enlace de un afiliado, para que veas quién te apoya y se convierte en regalos y, si lo deseas, recompénsalo por ello.

Sin embargo, hay una decisión que tomar antes de toda la configuración: si pagar a la gente una parte de lo que recaudan. Para muchas organizaciones sin ánimo de lucro, la respuesta honesta es "no sobre los regalos", y hay opciones que funcionan bien en su lugar.

En esta publicación, te guiaré primero por esa decisión, y luego por cada paso de la configuración con Charitable, desde la activación de la integración hasta el registro de tu primera donación de prueba y el pago a un afiliado.

¿Deberías pagar comisiones sobre las donaciones?

Vale la pena resolver esto antes de construir nada, porque da forma a cada configuración posterior. En una tienda, pagar a un afiliado el 10% de una venta es algo habitual. Con las donaciones, un porcentaje del regalo es algo diferente a los ojos de los donantes, los reguladores y la profesión de recaudación de fondos.

Aquí están las tres consideraciones que sopesaría primero:

• Ética de recaudación de fondos: el Código de Estándares Éticos de la Association of Fundraising Professionals dice que los miembros "no pagarán honorarios de intermediación, comisiones ni compensación porcentual basada en contribuciones". Si tu equipo de desarrollo sigue ese código, las comisiones porcentuales sobre los regalos están fuera de la mesa.
• Reglas de registro estatal: en EE. UU., muchos estados esperan que las personas a las que se les paga para solicitar donaciones para una organización benéfica se registren como recaudadores de fondos profesionales o solicitantes, y las reglas difieren de un estado a otro. El regulador de caridad de tu estado, que puedes encontrar a través de NASCO, es el lugar para consultar antes de pagar a alguien por regalos.
• Confianza del donante: un donante que más tarde se entera de que parte de su donación fue a la persona que compartió el enlace puede tener una opinión diferente sobre volver a donar. Si paga por las donaciones, dígalo claramente en la página de la campaña.

Nada de esto es asesoramiento legal, y las normas donde usted se encuentre pueden ser diferentes. Lo que sí significa es que la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro obtienen más de un programa de afiliados cuando eligen una de estas estructuras en lugar de un porcentaje directo de cada donación:

• Reconocer en lugar de pagar: dé a los seguidores un enlace, vea cuántos visitantes envía cada uno y agradezca públicamente a sus seguidores más activos. Puede desactivar las comisiones para cualquier campaña de donaciones, lo que le mostraré en el Paso 5.
• Recompensar ventas, no donaciones: si vende productos, entradas para eventos o cursos en el mismo sitio, AffiliateWP puede pagar comisiones sobre esas ventas a través de su integración con WooCommerce, mientras que las donaciones permanecen libres de comisiones.
• Una modesta cantidad fija: algunas organizaciones prefieren un agradecimiento fijo por donación, establecido por campaña, en lugar de un porcentaje. Compruébelo primero con su propia política y las normas de su estado, ya que una tarifa fija por atraer a un donante aún puede contar como una tarifa de intermediación.

Una vez que sepa cuál de estas opciones le conviene, la configuración lleva menos de una hora. Veamos qué necesitará.

Lo que necesitas

Antes de empezar, asegúrese de tener esto preparado:

• Un sitio de WordPress que reciba sus donaciones: AffiliateWP rastrea las donaciones realizadas en su propio sitio, no en una plataforma de donaciones separada.
• Charitable: la versión gratuita en WordPress.org o cualquier plan de pago. AffiliateWP funciona con ambos.
• Una licencia de AffiliateWP: la integración Charitable, los pagos de Stripe y los pagos de PayPal están en todos los planes. Los pagos automáticos están en Pro y superiores. Consulte los planes.
• Una ventana de navegador privada: la usará para la donación de prueba en el Paso 7.

Cómo configurar un programa de afiliados benéficos con Charitable

Paso 1: Crea tu campaña de donaciones en Charitable

Todo en su programa de afiliados depende de una campaña, por lo que tiene sentido empezar por ahí. Charitable organiza las donaciones en campañas, cada una con su propia página, objetivo y formulario de donación, y AffiliateWP acredita a los afiliados campaña por campaña.

Instale y active Charitable, conecte la pasarela de pago a través de la cual aceptará donaciones, luego vaya a Charitable » Campañas y cree su primera campaña. Si ya tiene campañas en curso, puede usarlas tal como están.

Lo que me gusta de emparejar los dos es que los donantes nunca ven un proceso de pago diferente. Donan en su formulario de Charitable exactamente como lo hacen hoy, y el seguimiento de afiliados ocurre detrás de escena.

Con una campaña lista para recibir donaciones, el siguiente paso es añadir el plugin que rastrea quién envió a cada donante.

Paso 2: Instala AffiliateWP y ejecuta el asistente de configuración

AffiliateWP es la parte que da a cada afiliado un enlace de referencia, recuerda quién envió a cada visitante y registra una referencia cuando ese visitante dona.

Sube y activa AffiliateWP, introduce tu clave de licencia y ejecuta el asistente de configuración desde AffiliateWP » Ajustes. El asistente te guiará a través de tu divisa, una comisión por defecto y cómo pagarás a los afiliados. Puedes cambiar cualquiera de estas opciones más tarde.

Cuando activas AffiliateWP, crea una página de Área de Afiliado donde los colaboradores pueden registrarse y encontrar sus enlaces. Volveremos a esa página en el Paso 6.

Paso 3: Activa la integración de Charitable

AffiliateWP solo rastrea los plugins que activas, así que este paso lo conecta con tus donaciones.

Ve a AffiliateWP » Ajustes » Integraciones, marca Charitable y haz clic en Guardar Cambios. A partir de ahora, una donación realizada por alguien que llegó a través del enlace de un afiliado crea una referencia en AffiliateWP.

Si omites este paso, el editor de campañas de Charitable te lo recordará: su panel de AffiliateWP muestra un aviso pidiéndote que habilites la integración en lugar de los ajustes de tarifas.

Paso 4: Establece tu comisión por defecto

Tu tarifa por defecto es la que usa cualquier campaña sin su propia configuración, por lo que vale la pena elegirla teniendo en cuenta la decisión de la primera sección.

Ve a AffiliateWP » Ajustes » Comisiones y establece la tarifa de referencia y el tipo de tarifa, ya sea un porcentaje o una cantidad fija. Si las donaciones no tendrán comisión y solo pagas por ventas, establece aquí la tarifa que pagarías por esas ventas, y luego desactiva las referencias en tus campañas de donación en el siguiente paso.

Nuestra guía sobre tarifas de comisión explica cómo elegir un número si pagas por ventas.

Paso 5: Establece una tarifa para cada campaña, o desactívala

Aquí es donde el programa se adapta a tus causas. Cada campaña de Charitable puede tener su propia tarifa, o ninguna comisión, que es lo que hace posible el enfoque de reconocer en lugar de pagar.

Abre la campaña en Charitable » Campañas. En el constructor de campañas, ve al panel Marketing y elige AffiliateWP. Si usas el editor de campañas más antiguo de Charitable, los mismos ajustes se encuentran en la sección AffiliateWP de los ajustes de la campaña. De cualquier manera, verás tres ajustes:

• Tipo de Tarifa de Referencia: mantén el valor predeterminado del sitio, o elige un porcentaje o una cantidad fija para esta campaña.
• Tarifa de Referencia: el número para esta campaña. Déjalo en blanco para mantener la tarifa habitual.
• Desactivar referencias para esta campaña: las donaciones a esta campaña no generarán comisión.

Cuando introduces una tarifa aquí, es la tarifa que se utiliza para las donaciones a esa campaña. Eso te permite establecer un pago fijo para un evento de recaudación de fondos mientras tu campaña general permanece sin comisiones.

Bueno saber: AffiliateWP comprueba cada campaña que incluye una donación, por lo que una donación que toca una campaña con referencias desactivadas no genera comisión. Las visitas del afiliado todavía se muestran en AffiliateWP » Visitas, por lo que aún puedes ver quién te envía gente.

Ahora que tus campañas saben qué recompensar, es hora de atraer a las personas que las compartirán.

Paso 6: Invita a tus primeros afiliados

Para una organización sin fines de lucro, los mejores afiliados suelen ser personas que ya se preocupan: socios corporativos, negocios locales, recaudadores de fondos de eventos, miembros de la junta y creadores cuyas audiencias se superponen con tu causa.

Comparte la página del Área de Afiliados que AffiliateWP creó, o añade afiliados tú mismo desde AffiliateWP » Afiliados. Puedes decidir si los nuevos registros necesitan tu aprobación en AffiliateWP » Ajustes » Afiliados, y nuestro documento de la página de registro cubre las opciones.

Invitaría a un puñado de personas personalmente antes de abrir el registro a todo el mundo. Una breve nota explicando la campaña, qué harás con los datos de sus enlaces y cómo les agradecerás tiene un gran impacto.

Paso 7: Haz una donación de prueba

Este es el paso que te indica que todo funciona, por lo que vale la pena hacerlo con cuidado. Por defecto, AffiliateWP no acredita a los afiliados por sus propias donaciones, por lo que probar como afiliado parece exactamente un seguimiento defectuoso.

Así es como se realiza la prueba de forma limpia:

1. Inicia sesión en el Área de Afiliados como un afiliado de prueba y copia su enlace de referencia.
2. Abre una ventana privada, donde no hayas iniciado sesión, y visita ese enlace.
3. Ve a tu campaña y dona usando una dirección de correo electrónico que no sea la del afiliado.
4. De vuelta en tu ventana normal, abre AffiliateWP » Referencias.

Verás una nueva referencia descrita como "Donación a" seguida del nombre de tu campaña. Su referencia es el ID de donación de Charitable, que enlaza directamente a la donación. La referencia comienza como Pendiente y pasa a No pagada una vez que Charitable marca la donación como completa, y el registro de la donación recibe una nota con el nombre del afiliado.

Una vez que lo hayas visto, reembolsa la donación de prueba para que su referencia sea rechazada, o rechaza tú mismo la referencia de prueba en AffiliateWP » Referencias. Nuestra lista de verificación de pruebas tiene una versión más larga de esta comprobación.

Paso 8: Paga a los afiliados, después de un período de retención

Si vas a pagar comisión sobre alguna campaña, el momento del pago importa tanto como la cantidad, porque los reembolsos no llegan al dinero que ya has enviado.

Cuando una donación completada es reembolsada, cancelada o falla, AffiliateWP rechaza su referencia siempre que aún no la hayas pagado. Una referencia que ya has pagado se mantiene pagada. Por eso establecería un Período de Retención de Comisión en AffiliateWP » Ajustes » Comisiones, un número de días que AffiliateWP espera antes de que una comisión esté lista para pagar. La guía de la configuración es tu período de reembolso más 7 días.

Para pagar, activa Stripe o PayPal en AffiliateWP » Ajustes » Pagos, luego ve a AffiliateWP » Pagos y haz clic en Pagar a Afiliados. También puedes registrar un pago que hayas realizado tú mismo, por transferencia bancaria por ejemplo, como un pago manual. En Pro y superior, un calendario de pagos puede hacer esto por ti semanal o mensualmente. La guía completa para pagar a afiliados detalla cada método.

Una cosa que vale la pena saber sobre tus cuentas: AffiliateWP no se lleva ninguna parte de la donación. El regalo completo pasa a través de tu pasarela de pago Charitable como de costumbre, y AffiliateWP solo registra lo que le debes al afiliado.

Dónde termina esta configuración

Vale la pena ser transparente sobre dónde la integración se queda corta, especialmente si tu programa depende de donaciones mensuales.

Las donaciones recurrentes acreditan solo el primer regalo. El afiliado gana con la donación que realiza el visitante referido. El complemento Recurring Referrals de AffiliateWP no es compatible con Charitable, por lo que las cuotas posteriores de una donación mensual no generan referidos. Si estableces expectativas con los afiliados, basalas en esa primera donación.

Los patrocinadores comparten tu campaña; no ejecutan la suya propia. AffiliateWP otorga a cada afiliado un enlace a tus campañas existentes. Si lo que tienes en mente son patrocinadores que crean sus propias páginas de recaudación de fondos con objetivos personales, eso es recaudación de fondos de persona a persona, y la extensión Ambassadors de Charitable está diseñada exactamente para eso. Muchas organizaciones usan ambas: páginas de persona a persona para recaudadores de eventos, enlaces de afiliados para socios y creadores.

Preguntas frecuentes

¿Puedo pagar a los afiliados un porcentaje de las donaciones?

Sí, técnicamente, pero compruébalo antes de hacerlo. El código AFP indica a los profesionales de la recaudación de fondos que no paguen comisiones basadas en contribuciones, y muchos estados de EE. UU. esperan que los solicitantes remunerados se registren. Muchas organizaciones sin fines de lucro desactivan la comisión en los regalos y pagan solo en las ventas. Esto no es asesoramiento legal, así que consulta a tu regulador estatal o a tu abogado.

¿Funciona AffiliateWP con la versión gratuita de Charitable?

Sí. AffiliateWP rastrea las donaciones con la versión gratuita de Charitable y con sus planes de pago. La configuración por campaña aparece tanto en el creador de campañas como en el editor de campañas anterior.

¿Las donaciones mensuales generan una comisión cada mes?

No. El afiliado recibe crédito por la donación que el visitante referido realiza en tu sitio. Las cuotas posteriores de un regalo recurrente no generan nuevos referidos, porque Recurring Referrals no es compatible con Charitable.

¿Qué sucede con un referido si se reembolsa una donación?

Se rechaza, siempre que no la hayas pagado. Cuando Charitable marca una donación como reembolsada, cancelada o fallida, AffiliateWP rechaza un referido no pagado por ella. Un referido pagado permanece pagado, por eso vale la pena establecer un Período de Retención de Comisiones.

¿Puedo ejecutar un programa de afiliados sin pagar comisiones por los regalos?

Sí. Activa Desactivar referidos para esta campaña en la configuración de AffiliateWP de cada campaña de donación, para que los regalos nunca generen comisiones. Los patrocinadores conservan sus enlaces, AffiliateWP todavía registra las visitas que envían y puedes pagar comisiones por ventas como mercancía o entradas en su lugar.

¿Pueden los afiliados donar a través de su propio enlace?

Pueden donar, pero por defecto no ganan con ello. La protección contra autorreferidos de AffiliateWP rechaza un referido cuando el correo electrónico del donante coincide con el del afiliado. Puedes cambiar eso en la configuración de Autorreferidos en Anti-Fraude.

A continuación, decide a quién invitarás primero

Ahora que tus campañas están siendo rastreadas y sabes cómo recompensa cada una a los donantes, el siguiente paso natural es elegir a las primeras cinco o diez personas a las que invitar. Empieza con socios que ya te mencionan y dales una campaña con un objetivo claro del que puedan hablar.

Para ver la configuración con más detalle, nuestro documento de integración de Charitable cubre cada una, y el documento de pago a tus afiliados cubre los pagos.